التقنية المالية (الفنتك) في إندونيسيا تحديات وفرص - العدد #4

بواسطة فريق تجارة إندونيسيا - بالعربي • #العدد 4 • عرض في المتصفح

"Ada rotan ada duri"
"حيث يوجد الخيزران يوجد الشوك"

تكمن السعادة في الصعوبات فلا نجاح دون ألم

🔸️ثقافة إندونيسية 🇮🇩

الذراع مستقيم ﻷسفل مع امالة خفيفة للجسم ونطق كلمة (permisi) وذلك للمرور من أمام أي شخص من عادات احترام اﻵخرين في الثقافة الاندونيسية.

________________________________________________________________________________

🔸️معلومة إندونيسية 📑

تجاوز عدد الشركات المدرجة في بورصة إندونيسيا (IDX) 900 شركة في 8 نوفمبر 2023، ويوجد حتى الآن 903 شركة مدرجة في الأسهم.

________________________________________________________________________________

🔸️اختصارات إندونيسية ✂️

(AFTECH)Asosiasi Fintech Indonesia: الجمعية الإندونيسية للتكنولوجيا المالية وقد تأسست في عام 2016 وهي بمثابة منتدى لمنظمي التكنولوجيا المالية للدعوة والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لتشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة التكنولوجيا المالية الوطنية في إندونيسيا.

(WMM) Wirausaha Muda Mandiri: مسابقة وطنية لريادة الأعمال تهدف إلى إيجاد رواد الأعمال الشباب المحتملين الذين سيلعبون دورًا في تطوير ريادة الأعمال في إندونيسيا حتى يتمكنوا أيضًا من المنافسة عالميًا.

________________________________________________________________________________

من مستودع جدته حقق ارباح 500 مليون روبية من بقايا قشرة القهوة

دفع الابتكار نحو الاستدامة من خلال تحويل نفايات القهوة إلى بديل للجلد المستدام

نجح مؤسس MTex في إطلاق مادة جلدية جديدة وصديقة للبيئة ذات جودة عالية، تم تطويرها من نفايات قشر القهوة، بحيث تقدم MTex بديلاً قويًا ومستدامًا لمنتجات الأزياء والأثاث.

ولدت MTex من رحلة طويلة من البحث والتطوير، ففي سعيها لإيجاد بديل صديق للبيئة للجلود اكتشفت أن قشر القهوة لديها إمكانات هائلة لتحويلها إلى مادة عالية الجودة تشبه الجلد الطبيعي.

ويكمن تفوق MTex في نسيجه المشابه للجلد الطبيعي وقوته المثبتة بالفعل، من خلال التركيز على استخدام نفايات الزراعة كمواد خام تمكن من إنشاء مادة ليست فقط صديقة للبيئة ولكن أيضًا تنافسية في صناعة الأزياء.

في مواجهة التحديات ، تواصل MTex العمل على تحسين جودة وكفاءة إنتاج . يعتقد أنه من خلال تطوير الابتكارات هذه بشكل مستمر ، يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الصناعة الإبداعية والبيئة.

لمشاهدة التقرير على منصة اليوتيوب من هنا

________________________________________________________________________________

بيانات التكنولوجيا المالية في إندونيسيا (الفنتك)

التكنولوجيا المالية أو Fintech موجودة منذ عقود، ومع ذلك فقد نجحت صناعة التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة في إحداث ثورة في طريقة تفاعل الناس مع الخدمات المالية. قبل عشر سنوات كان على العملاء زيارة أحد البنوك أو الشركات المالية لتقديم طلب الحصول على قرض أو تطوير الصندوق أو الرهن العقاري أو ببساطة تحويل الأموال من بنك إلى آخر، وفي الوقت الحالي جعلت التكنولوجيا المالية من السهل على العملاء القيام بكل شيء عبر الخدمات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الحضور إلى البنك. على الرغم من أن المؤسسات التقليدية بطيئة في اعتماد خدمات التكنولوجيا المالية، إلا أن الشركات الناشئة لديها الجرأة على الاستثمار في هذه الخدمات المالية الرقمية. التكنولوجيا المالية متعدد الخدمات وتشمل العديد من التقنيات المختلفة، ولكن الهدف الرئيسي هو نفسه: تغيير الطريقة التي يصل بها المستهلكون والشركات إلى مواردهم المالية، وفي هذا الإصدار من النشرة البريدية سنشرح الوصف العام لحالة صناعة التكنولوجيا المالية في إندونيسيا.

وصف عام لحالة صناعة التكنولوجيا المالية في إندونيسيا

أ. في عام 2023، سيكون هناك 336 شركة تكنولوجيا مالية مسجلة لدى جمعية التكنولوجيا المالية الإندونيسية والمعروفة باسم (AFTECH)، منها 102 شركة ناشئة تقدم خدمات القروض عبر الإنترنت.

ب. ما نسبته %49.2 من شركات التكنولوجيا المالية في إندونيسيا تتراوح قيمة معاملاتها ما بين 5 مليارات روبية إندونيسية إلى 500 مليار روبية إندونيسية سنويًا. ( سعر الدولار مقابل الروبية 15,968.70)

ج. يركز %88 من أعضاء (AFTECH) على خدمة سوق DKI في جاكرتا فقط، ويزعم %6.7 فقط أنهم وصلوا إلى جميع المدن في إندونيسيا.

د. يدير %42 من أعضاء AFTECH نموذج عمل B2C

شركات الفنتك في إندونيسيا

قطاع الإقراض عبر الإنترنت ويطلق عليه باللغة الأندونيسية (pinjol) هو التجمع الذي يضم أكبر عدد من الشركات الناشئة بعدد 102 شركة، يليه الابتكار المالي الرقمي ويختصر (IKD) ثم مقدمي خدمات الدفع الرقمي.

تمويل شركات الفنتك

واستنادًا إلى مرحلة التمويل، يتلقى أعضاء AFTECH معظم الاستثمارات من الصناديق الاستثمارية خلال مرحلة البذرة (Seed)، مرحلة البذرة هي المرحلة الأولية من التمويل الذي تحصل عليها الشركات الناشئة أو الشركات الجديدة، ويتم الحصول على هذا التمويل في الغالب من الصناديق الاستثمارية، سواء كان ذلك من مستثمرين من القطاع الخاص أو من الشركات. عادة سيطلب المستثمرون الذين يقدمون التمويل الأولي لشركة ناشئة حقوقا في شكل أسهم، وتسمى هذه المرحلة "البذرة" لأنها تشبه البذرة التي تزرع في التربة لتنمو لتصبح نباتاً أكبر.في سياق تمويل الشركات الناشئة، من المتوقع أن يكون التمويل الأولي في الغالب هو "Pre-Seed" ويحدث بدء التمويل الأولي عندما يستخدم المالك أمواله الشخصية لبدء العمل ويأتي مصدر الأموال من العائلة أو الزملاء المقربين، تُعرف هذه الطريقة أيضًا باسم bootstrapping (الاعتماد الذاتي).

يتم استخدام التمويل الأولي من قبل الشركات الناشئة لتقييم أفكار الأعمال، وبناء نموذج أولي للمنتج وتقوم بإجراء التجربة والخطأ، ومن خلال هذه المرحلة تأمل الشركات الناشئة في الحصول على التمويل الأولي المناسب وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها.

قيمة القروض السنوية لشركات الفنتك

وعلى الرغم من استمرار العدد في النمو، تكشف أبحاث AFTECH أن أعمال شركات التكنولوجيا المالية لا تزال تتركز في المدن الكبرى، فقد ذكر حوالي %88 من أعضاء AFTECH أنهم ما زالوا يركزون على خدمة سوق DKI جاكرتا فقط، بينما ذكر %6.7 فقط أنهم وصلوا إلى جميع المدن في إندونيسيا.

بيانات المدن من حيث القروض

ومن حيث العمر في القطاع الفردي، فإن العدد الأكبر من مستخدمي التكنولوجيا المالية يقع في الفئة العمرية من 26 إلى 35 عامًا بنسبة تصل إلى 70.8%، في حين بلغت النسبة في الفئتين العمريتين الأخريين 6.1% للأعمار من 18 إلى 25 سنة و23.1% للفئة العمرية من 36 إلى 50 سنة.

بيانات عمر المستفيدين

وفي الوقت نفسه، أصدر معهد الإدارة في كلية اقتصاديات الأعمال جامعة إندونيسيا (LM FEB UI) بحثًا في أغسطس 2023 ذكر فيه أن المدخرات الرقمية هي خدمة تكنولوجيا مالية تتمتع بأعلى معدل اعتماد بنسبة 53%، تليها خدمات القروض الرقمية والاستثمار الرقمي بنسبة 28% و17%.

الاستنتاج الذي تم الحصول عليه من البيانات المذكورة أعلاه هو أن أعمال التكنولوجيا المالية في إندونيسيا لا تزال مفتوحة جدًا للاستثمار من الخارج، فهناك 3 مجموعات رئيسية تشكل غالبية أعضاء AFTECH، وهي مجموعة الإقراض عبر الإنترنت والابتكار المالي الرقمي (IKD) والمدفوعات الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك العديد من الجوانب السلبية للتكنولوجيا المالية، خاصة بالنسبة للقروض عبر الإنترنت أو ما يسميه الإندونيسيون Pinjol، نظرًا لأنه من السهل جدًا على الأشخاص الحصول على قروض من متجر Apps Play، فإنهم ينسون العواقب إذا لم يتمكنوا من سداد القرض وفقًا للوقت والمدة المعمول بهما، ناهيك عن أنه لا يزال هناك في الوقت الحالي العديد من طلبات القروض غير القانونية التي تظهر بفوائد/أسعار فائدة مرتفعة جدًا مما يثير قلقًا كبيرًا للجمهور.

على الرغم من أن الحكومة الإندونيسية حاولت تنظيم واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يقدمون إقراضًا غير قانوني، ومع ذلك حتى الآن لا يزال هذا الأمر موضع جدل في المجتمع الإندونيسي.

وتعتبر جاكرتا وباندونج وسورابايا هي مدن كبيرة تعمل حاليًا كمراكز للتكنولوجيا المالية في إندونيسيا، ومن حيث المستخدمين فإن مجموعة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا هم غالبية مستخدمي تطبيقات التكنولوجيا المالية مع أنواع الخدمات المستخدمة بشكل متكرر وهي المدخرات الرقمية والقروض عبر الإنترنت.